Для всіх
Що таке клієнтський простір
Спільне робоче місце юридичної фірми і клієнта: справи, строки, документи на погодження і рахунки. Хто що бачить і де зберігаються файли.
Перевірено
Клієнтський простір — це окрема сторінка для одного клієнта або однієї справи. Фірма і клієнт бачать на ній одне й те саме: що відбувається в суді, які строки наближаються, які документи чекають рішення і які рахунки треба оплатити.
Що дає простір
- Справи і засідання. Фірма додає номери судових справ. Простір показує суд, стадію, найближче засідання і нові рішення з відкритих даних судової влади. Дані оновлюються щодня.
- Строки. Фірма вписує свої строки: «подати відзив», «сплатити судовий збір». Напередодні приходить нагадування.
- Документи на погодження. Адвокат надсилає документ клієнту. Клієнт відкриває його, натискає «Погоджую» або повертає з коментарем. Простір запам'ятовує, яку саме версію погоджено.
- Рахунки й акти. Фірма виставляє рахунок прямо в просторі. Клієнт бачить його з QR-кодом для оплати в банківському застосунку.
- Історія. Усі події простору записані з датами: хто що надіслав, погодив чи оплатив.
Хто є хто
- Власник фірми та адміністратори підключають Google Диск, створюють простори, запрошують колег і клієнтів. Вони бачать усі простори фірми.
- Співробітники (адвокати, юристи, помічники) працюють у тих просторах, куди їх додали: справи, строки, документи, рахунки.
- Бухгалтер фірми бачить лише рахунки: погоджує їх, позначає оплату, робить звіти. До документів і справ клієнтів бухгалтер доступу не має.
- Клієнт бачить тільки свій простір і тільки те, що фірма йому відкрила. Для клієнта простір безкоштовний.
Що бачить клієнт, а чого не бачить
Клієнт бачить:
- свої судові справи, найближчі засідання і строки, які фірма позначила «Фірма і клієнт»;
- документи, які фірма надіслала на погодження або відкрила йому;
- рахунки й акти, виставлені йому;
- історію подій, що стосуються його.
Клієнт не бачить:
- чернеток фірми та документів «лише для фірми»;
- внутрішніх строків фірми;
- списку учасників простору;
- погодження рахунків бухгалтером і внутрішніх коментарів.
Де зберігаються файли
Документи лежать на Google Диску фірми, в окремій папці простору. «Моя Справа» не зберігає вміст документів. Ми зберігаємо лише службові дані: назви файлів, їхні статуси, номери версій і журнал погоджень.
Папку простору бачать лише співробітники фірми. Клієнт папки не отримує: Google відкриває йому кожен документ окремо, тільки коли фірма надсилає документ на погодження або відкриває його клієнту. Коли документ знову стає «лише для фірми», доступ закривається.
Як почати
Почніть з інструкції для своєї ролі. Власнику фірми: перші кроки. Адвокату чи юристу: робота з простором. Клієнту: як працювати з простором. Бухгалтеру: рахунки фірми.
Що далі
← Усі інструкціїНе знайшли відповіді? Напишіть нам